A função de Ofertas permite registrar propostas, pacotes, planos, produtos ou oportunidades comerciais diretamente dentro do card do Kanban.
Ela foi criada para ajudar equipes comerciais e operacionais a acompanharem não apenas o estágio do atendimento, mas também o que está sendo oferecido ao cliente, qual o valor envolvido e quais opções fazem parte da negociação.
O que são Ofertas?
As Ofertas são registros vinculados a um card do Kanban. Elas representam algo que está sendo apresentado ou negociado com o contato.
Está gostando das funcionalidades do Kanban para Chatwoot? Assine agora!
Dependendo do seu tipo de operação, uma oferta pode representar:
- Uma proposta comercial.
- Um produto.
- Um plano.
- Um pacote de serviços.
- Uma condição especial.
- Uma oportunidade de venda.
- Um orçamento.
Ou seja, a função não precisa ser usada apenas como “oferta” no sentido tradicional. Ela pode se adaptar ao vocabulário e ao processo da empresa.
Como a função se integra ao produto
As Ofertas fazem parte da experiência do Kanban e ficam conectadas aos cards, etapas, valores e processos comerciais.
Na prática, isso permite que o time visualize o contexto da negociação sem sair do fluxo principal de trabalho.
Por exemplo, ao abrir um card, o usuário pode consultar:
- Quais ofertas estão vinculadas ao contato ou à oportunidade.
- Qual produto ou pacote está sendo negociado.
- Qual o valor da oferta.
- Quais opções foram apresentadas.
- O histórico e o status da negociação.
Com isso, o Kanban deixa de ser apenas um quadro de etapas e passa a concentrar também informações comerciais importantes.
Por que usar Ofertas?
A função de Ofertas ajuda a organizar o processo comercial e reduzir informações espalhadas em mensagens, planilhas ou anotações manuais.
Com ela, a equipe consegue:
- Padronizar propostas e pacotes.
- Registrar valores de forma estruturada.
- Entender rapidamente o que está sendo vendido ou negociado.
- Acompanhar oportunidades por card.
- Facilitar análises futuras sobre vendas, propostas e conversões.
- Dar mais contexto para o atendimento e para as automações.
Exemplo prático
Imagine que uma empresa venda serviços de consultoria.
Ela pode cadastrar ofertas como:
- Consultoria Inicial
- Plano Mensal
- Implantação Completa
- Suporte Premium
Ao conversar com um lead, o atendente pode vincular uma dessas ofertas ao card.
Assim, qualquer pessoa da equipe entende rapidamente o que está sendo negociado, mesmo sem ler toda a conversa.
Outro exemplo de uso
Em uma empresa de educação, o termo “Oferta” poderia representar cursos ou matrículas.
Exemplos:
- Curso Intensivo
- Mentoria Individual
- Plano Anual
- Turma VIP
Nesse caso, a equipe pode usar a função para acompanhar qual curso foi apresentado para cada aluno interessado.
Personalização do termo “Ofertas”
Um ponto importante é que o termo Ofertas pode ser alterado conforme a necessidade da empresa.
Isso significa que você pode trocar o nome exibido no sistema por um termo mais adequado ao seu processo.
Exemplos de nomes possíveis:
- Propostas
- Produtos
- Planos
- Pacotes
- Orçamentos
- Serviços
- Oportunidades
- Matrículas
- Contratos
Essa personalização ajuda o produto a ficar mais próximo da linguagem usada pelo time no dia a dia.
Por que mudar o nome?
Nem toda empresa chama suas oportunidades comerciais de “ofertas”.
Algumas trabalham com propostas, outras com produtos, pacotes, planos ou inscrições.
Ao permitir mudar esse termo, o sistema se adapta ao vocabulário da operação, tornando a experiência mais natural para os usuários.
Por exemplo:
- Uma clínica pode usar o termo Tratamentos.
- Uma escola pode usar o termo Cursos.
- Uma agência pode usar o termo Propostas.
- Uma empresa SaaS pode usar o termo Planos.
- Uma imobiliária pode usar o termo Imóveis.
Como as Ofertas ajudam no processo comercial
Quando uma oferta está vinculada ao card, o time ganha clareza sobre o contexto da negociação.
Isso ajuda em perguntas como:
- O que foi apresentado para este cliente?
- Qual valor está sendo negociado?
- Quais opções o cliente recebeu?
- Este card representa qual produto, plano ou pacote?
- Qual oportunidade está em andamento?
Essas informações tornam o atendimento mais rápido e reduzem a dependência de memória ou anotações soltas.
Integração com o Kanban
A função de Ofertas se conecta diretamente ao fluxo do Kanban.
Isso permite acompanhar a evolução da negociação conforme o card muda de etapa.
Exemplo:
- Na etapa Novo Lead, o card ainda não possui oferta definida.
- Na etapa Diagnóstico, o time entende a necessidade do contato.
- Na etapa Proposta Enviada, uma oferta é vinculada ao card.
- Na etapa Negociação, o valor ou pacote pode ser ajustado.
- Na etapa Fechado, a oferta representa aquilo que foi vendido ou contratado.
Relação com valores e relatórios
Quando as Ofertas possuem valores associados, elas ajudam a alimentar a visão comercial do Kanban.
Com isso, fica mais fácil acompanhar:
- Valor potencial em negociação.
- Valor por etapa.
- Oportunidades abertas.
- Propostas em andamento.
- Negociações ganhas ou perdidas.
Esse tipo de estrutura ajuda a transformar conversas e cards em dados úteis para gestão.
Boas práticas
- Defina um nome claro para a função conforme o vocabulário da empresa.
- Cadastre ofertas, produtos ou pacotes com nomes padronizados.
- Use valores quando fizer sentido para o processo comercial.
- Atualize a oferta conforme a negociação evoluir.
- Evite criar registros duplicados para o mesmo produto ou pacote.
- Combine Ofertas com etapas bem definidas no Kanban.
Resumo
A função de Ofertas permite registrar o que está sendo vendido, proposto ou negociado dentro do card do Kanban.
Ela se integra ao fluxo comercial, facilita o acompanhamento das oportunidades e dá mais contexto para o time durante o atendimento.
Além disso, o termo “Ofertas” pode ser alterado para o nome que fizer mais sentido para a operação, como Propostas, Produtos, Planos, Pacotes, Orçamentos, Serviços ou qualquer outro termo desejado.
Com essa flexibilidade, o Kanban se adapta melhor ao processo real de cada empresa.
