Manual de Integração do Kanban para Chatwoot

1. Como Instalar e Atualizar o Kanban para Chatwoot pelo Portainer

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-instalar-e-atualizar-o-kanban-para-chatwoot-pelo-portainer/

Vamos te ensinar como instalar e atualizar o Kanban para Chatwoot usando o Portainer

Antes de tudo certifique-se de estar usando o S3 para armazenar os seus arquivos. Não é obrigatório ter o S3 para usar o Kanban mas adiciona uma camada a mais de resiliência aos dados.

Dito isso, vamos lá:

Em primeiro lugar, pause a stack do seu Chatwoot atual.

Após pausar a stack, navegue até a página “Volumes" do Portainer (se estiver usando EasyPanel não é necessário excluir os volumes) e exclua todos os volumes (exceto chatwoot_data ou chatwoot_storage,dependendo da instalação) – dicas no final do tutorial.

Uma vez a stack pausada e os volumes removidos, agora é a hora de fazer as alterações que vãocolocar o Kanban para funcionar.

Não excluir o volume chatwoot_storage (ou chatwoot_data) se não estiver usando o S3. Isso causa perda de arquivos das conversas.

No trecho “enviroment" da stack do seu Chatwoot, adicione uma nova variável chamada “STACKLAB_TOKEN" e insira o token que você recebeu via Whatsapp e E-mail na hora da compra do Kanban.

Após adicionar o token, altere as imagens dos dois serviços, app e Sidekiq, para usar a imagem do kanban: stacklabdigital/kanban:latest

Clique em “Prune Services" e logo após em “Redeploy".Espere o serviço chatwoot_app estar com o status “running" e quando estiver, siga os próximos passos para migrar o banco de dados para a nova versão.

No Portainer, na linha onde aparece o serviço chatwoot_app, clique em “Console".

Na tela de conexão ao console selecione “sh" e mantenha o usuário como “root" mesmo.

Rode o comando para migrar o banco de dados e aplicar as alterações necessárias para ofuncionamento do Kanban para Chatwoot: bundle exec rails db:migrate – veja alguns comandos para gerenciar o banco de dados no fim do post.

Navegue até o painel de SuperAdmin, clique em Accounts e selecione a account que deseja ativar o Kanban

Marque a opção “Kanban Board” e “Schedule Messages” e clique em “Update Account”

Pronto, seu Kanban para Chatwoot está instalado! O processo de atualização é exatamente o mesmo.

Dicas Bônus

Porque é importante usar o S3 no Chatwoot?

Quando armazenamos os nossos arquivos direto no armazenamento local do Chatwoot ficamos refém do servidor em que as imagens e arquivos estão hospedados ficar indisponível, sofrer gargalos que afetam a integridade dos demais serviços, corromper informações e uma série de outros fatores. O armazenamento S3 é um protocolo especializado para guardar arquivos com segurança e performance além de permitir que seu Chatwoot tenha um serviço robusto que servirá as imagens para sua aplicação.

Saiba mais sobre o protocolo S3: https://aws.amazon.com/pt/s3/getting-started/

Alguns dos bugs mais comuns de ocorrer no processo de instalação e atualização:

“Mudei a imagem dos dois serviços mas não aparece a opção de Kanban no Chatwoot."

Isso geralmente ocorre quando antes de fazer o redeploy, os volumes não são apagados. Limpe os volumes e faça o redeploy pra que as modificações sejam aplicadas.

“Atualizei o Kanban para Chatwoot e apareceu “rejected" no container"

Esse erro é causado 90% das vezes pelo nome errado da imagem. Certifique-se se estar usando a versão mais atualizada com o nome correto da imagem: stacklabdigital/kanban:latest

Docker Hub com tags atualizadas:

https://hub.docker.com/r/stacklabdigital/kanban/tags

Comandos uteis para gerenciar o banco de dados do Chatwoot

bundle exec rails db:migrate

Aplica as migrations pendentes no seu banco de dados atual após uma atualização.

bundle exec rails db:rollback

Desfaz a última migration (1 step). Útil em caso de erros.

bundle exec rails db:rollback STEP=3

Desfaz as últimas 3 migrations.

bundle exec rails db:migrate:status

Mostra o status das migrations (aplicadas ou não).

bundle exec rails db:seed

Executa o arquivo db/seeds.rb.

bundle exec rails db:reset

Dropa, cria, migra e roda seeds no banco (cuidado: apaga os dados!).

2. Como Mudar o Logotipo do Chatwoot pelos Volumes Docker (Guia Rápido e Prático)

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-mudar-logo-pelos-volumes-no-portainer-guia-rapido-e-pratico/

Passo 1: Acessar a seção de Volumes

No menu lateral esquerdo do seu painel Portainer, clique na opção Volumes. Isso listará todos os volumes de armazenamento criados para os seus containers.

Passo 2: Localizar o volume público

Na lista de volumes, procure por aquele que contém os dados públicos do Chatwoot (geralmente chamado de chatwoot_public). Clique no botão Browse (ícone de lupa) localizado ao lado do nome do volume.

Passo 3: Navegar até a pasta de assets

Agora você está dentro do explorador de arquivos do volume.

Na barra de pesquisa no canto superior direito, digite brand-assets.

Clique na pasta brand-assets que aparecer nos resultados para abrir o diretório onde as logos ficam armazenadas.

Passo 4: Preparar e enviar as novas logos

Antes de fazer o upload, certifique-se de que suas novas imagens estão no formato .svg e com os nomes e tamanhos exatos exigidos pelo sistema:

logo_dark.svg: Tamanho 2458×512 pixels.

logo.svg: (Versão para fundo claro).

logo_thumbnail.svg: Tamanho 512×512 pixels (usada no ícone superior esquerdo do dashboard).

Para subir os arquivos:

Clique no botão de Upload (ícone de seta para cima) no canto superior direito.

Selecione os arquivos no seu computador e clique em Abrir ou Carregar do dispositivo.

Dicas Importantes:

Substituição: O Portainer pode perguntar se você deseja substituir os arquivos existentes. Confirme para que as logos antigas sejam deletadas.

Cache do Navegador: Após realizar o upload, é comum que você não veja a mudança imediatamente no Chatwoot. Pressione Ctrl + F5 no seu navegador para limpar o cache e forçar o carregamento das novas imagens.

Permissões: Como você está fazendo isso pelo Portainer, o sistema geralmente ajusta as permissões automaticamente, evitando o erro de “arquivo em uso” que você teve no Windows.

3. Como Mapear os Volumes do Chatwoot pelo Portainer ( Guia Rápido e Prático )

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-mapear-os-volumes-do-chatwoot-pelo-portainer-guia-rapido-e-pratico/

Passo 1: Em Dashboard, acesse sua stack

No painel principal (Dashboard) do seu Portainer, localize o menu lateral e clique em Stacks para visualizar todos os seus projetos agrupados.

Passo 2: Acesse a stack que roda no Chatwoot

Na lista de Stacks, identifique e clique no nome da stack responsável pela execução do seu Chatwoot.

Passo 3: Clique em editor de configurações

Dentro da página da stack, localize o menu superior e clique na aba Editor para abrir o arquivo de configuração docker-compose.yml.

Passo 4: Navegue até chatwoot e mapeie o caminho dos volumes

No código, localize o serviço principal do Chatwoot (geralmente base, rails ou web) e, na seção volumes:, adicione a linha de mapeamento:

- chatwoot_public_data:/app/public.

Passo 5: Não esqueça de nomear e externar estes volumes no final do código

Role o editor até o final do arquivo e adicione a declaração global do volume para que o Docker o reconheça:

volumes:
chatwoot_public:
external: true
name: chatwoot_public

Passo 6: Clique em prune services e update the stack no final da página

Desça até o final da página do editor, marque a caixa de seleção Prune services e clique no botão Update the stack. Isso aplicará as mudanças e criará os volumes físicos no seu servidor.

4. Como ativar a integração nativa da Evolution API no Chatwoot

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-ativar-a-integracao-nativa-da-evolution-api-no-chatwoot/

A integração nativa da Evolution API com o Chatwoot permite utilizar o canal WhatsApp Web diretamente pela interface da plataforma, sem necessidade de adaptações extras ou conectores externos.

Aviso importante: durante o processo de configuração, o Chatwoot ficará indisponível por alguns minutos devido ao redeploy da stack.

1. Crie as variáveis de ambiente

Adicione as seguintes variáveis na stack do Chatwoot:

WHATSAPP_WEB_API_URL=https://evo.stacklab.digital (não use barra no final da URL)
WHATSAPP_WEB_API_TOKEN=seu_token

2. Faça o redeploy da stack do Chatwoot

Após adicionar as variáveis, será necessário realizar um redeploy da stack do Chatwoot.

Importante: caso o volume public esteja mapeado, pause a stack antes de editar as variáveis. Muitos usuários utilizam esse volume para personalizações, como alteração de logotipos e arquivos visuais do Chatwoot.

Depois disso, inicie novamente a stack normalmente.

3. Ative o canal WhatsApp Web

Com o Chatwoot reiniciado, o novo canal WhatsApp Web estará disponível na criação de caixas de entrada.

Agora basta criar uma nova inbox utilizando o canal e conectar sua sessão WhatsApp através da Evolution API.

5. Entenda como o Follow Up Agendado Funciona no Kanban para Chatwoot

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/entenda-como-o-follow-up-agendado-funciona/

O Follow Up Agendado permite enviar mensagens automaticamente para contatos quando um card permanece por determinado tempo em uma etapa do Kanban.

Na prática, ele ajuda a manter o relacionamento ativo com leads, clientes ou oportunidades sem depender de uma ação manual do atendente.

O que é o Follow Up Agendado?

O Follow Up Agendado é uma automação configurada dentro de uma etapa do Kanban. Ela observa quanto tempo um card está parado naquela etapa e, quando o tempo configurado é atingido, envia uma mensagem automaticamente na conversa vinculada ao card.

Por exemplo:

Enviar uma mensagem 1 hora depois que o lead entrou na etapa.

Enviar um lembrete 1 dia depois sem resposta.

Enviar uma abordagem diferente após alguns dias parado.

Usar IA para gerar uma mensagem personalizada com base no contexto da conversa.

Como acessar a configuração

Acesse o Kanban.

Escolha a coluna/etapa desejada.

Clique no icone de raio no cabeçalho da etapa.

Ative a opção Follow-up automático agendado.

Configure uma ou mais etapas de follow-up.

Como funciona o tempo de envio

O sistema começa a contar o tempo a partir do momento em que o card entra em uma etapa do Kanban. Esse horário é salvo como referência para calcular quanto tempo o card já permaneceu naquela etapa.

Como o tempo é calculado

Na configuração, você informa o tempo usando três campos:

Dias

multiplica por 1440

Horas

multiplica por 60

Minutos

entra direto na soma

Fórmula usada:

total em minutos = dias × 1440 + horas × 60 + minutos

Resumo:

Quando o card completa o total de minutos configurado dentro da etapa, ele fica elegível para receber o follow-up agendado.

Periodicidade do verificador

O envio não acontece exatamente no segundo em que o tempo é atingido. O sistema possui um job recorrente que verifica periodicamente quais cards já estão prontos para receber follow-up.

Se o job estiver configurado para rodar a cada 1 minuto, um follow-up configurado para 1 minuto será enviado assim que o próximo ciclo do job encontrar o card elegível.

Como configurar uma etapa de follow-up

Dentro da configuração de Follow Up Agendado, clique em Adicionar etapa de follow-up.

Em cada etapa, você pode definir:

Depois de quantos dias, horas e minutos a mensagem será enviada.

Se a mensagem será baseada em um modelo pronto ou gerada por IA.

Condições relacionadas à resposta do contato.

Atraso aleatório entre envios.

Usando modelo de mensagem

No modo Usar modelo de mensagem, você seleciona um modelo previamente criado na etapa do Kanban.

Esse modelo será usado como base para o envio automático.

Você também pode criar variações da mensagem. As variações permitem alternar o conteúdo enviado para evitar que todos os contatos recebam exatamente a mesma mensagem.

Variações de mensagem

Ao adicionar uma variação, o sistema copia o conteúdo do modelo selecionado para um campo editável.

Você pode alterar o texto da variação livremente antes de salvar.

Variáveis disponíveis nas mensagens

As mensagens podem usar variáveis para personalizar o conteúdo automaticamente.

As principais variáveis disponíveis são:

{{contact.name}} – nome do contato

{{contact.email}} – e-mail do contato

{{contact.phone_number}} – telefone do contato

{{agent.name}} – nome do agente responsável

Usando IA para gerar a mensagem

Além de usar um modelo pronto, também é possível escolher o modo Gerar com IA.

Nesse modo, você informa instruções para a inteligência artificial, e a mensagem é gerada automaticamente no momento do envio.

A IA usa a integração OpenAI configurada na conta e considera o contexto disponível, como:

Dados do contato.

Dados do card.

Etapa atual do Kanban.

Agente responsável.

Histórico recente da conversa.

Atraso aleatório

O Follow Up Agendado também permite ativar o atraso aleatório.

Quando essa opção está marcada, o sistema adiciona um tempo extra aleatório ao envio.

Condição de resposta do contato

Você pode controlar se o follow-up deve ser enviado dependendo da resposta do contato.

As opções disponíveis são:

Enviar independente da resposta do contato: o follow-up será enviado mesmo que o contato tenha respondido.

Enviar apenas se o contato não respondeu: o follow-up só será enviado se não houver resposta do contato após a entrada do card na etapa.

Enviar apenas se o contato respondeu: o follow-up só será enviado se o contato tiver respondido após entrar na etapa.

Também é possível usar uma condição adicional para verificar se a resposta do contato contém um texto específico.

O follow-up é enviado mais de uma vez?

Cada etapa de follow-up é enviada apenas uma vez para o card enquanto ele permanece naquela etapa.

Depois que o envio acontece, o sistema registra essa execução para evitar duplicidade.

Se o card sair da etapa e depois voltar, o tempo de entrada na etapa é atualizado. Com isso, o contador começa novamente.

Boas práticas

Evite mensagens muito longas.

Use um tom natural e humano.

Configure condições para não enviar follow-up desnecessário se o contato já respondeu.

Use variações para evitar mensagens repetitivas.

Use IA quando quiser mensagens mais contextuais e personalizadas.

Teste tempos curtos primeiro, como 1 ou 2 minutos, antes de usar em produção.

Resumo

O Follow Up Agendado automatiza o acompanhamento de cards parados em uma etapa do Kanban.

Ele considera o tempo em que o card está na etapa, verifica periodicamente quais cards estão elegíveis e envia a mensagem configurada.

Você pode usar modelos prontos, variações de mensagem, atraso aleatório, condições de resposta e geração automática com IA.

Com isso, o time ganha consistência no atendimento, reduz esquecimentos e mantém o relacionamento com o contato ativo durante todo o processo comercial ou operacional.

6. Como usar as Automações da Etapa no Kanban para Chatwoot

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-usar-as-automacoes-da-etapa-no-kanban-para-chatwoot/

Como usar as Automações da Etapa no Kanban

As Automações da Etapa permitem executar ações automaticamente quando um card entra, permanece ou atende a determinadas condições dentro de uma etapa do Kanban.

Com elas, é possível reduzir tarefas manuais, padronizar processos e garantir que ações importantes aconteçam no momento certo.

O que são as Automações da Etapa?

As Automações da Etapa são regras configuradas dentro de uma coluna do Kanban. Cada regra possui uma condição e uma ação.

Quando um card atende à condição configurada, o sistema executa a ação automaticamente.

Como acessar a configuração

Acesse o Kanban.

Escolha a coluna/etapa desejada.

Clique no icone de raio no cabeçalho da etapa.

Clique em Adicionar regra.

Defina a condição, a ação e salve.

Como uma automação é formada

Cada automação é composta por três partes principais:

Status: define se a regra está ativa ou desativada.

Condição: define quando a regra deve ser executada.

Ação: define o que o sistema deve fazer.

De forma simples:

Se o card atender à condição,

então execute a ação configurada.

Status da regra

Cada regra pode ser ativada ou desativada individualmente.

Isso permite manter regras salvas sem que elas sejam executadas imediatamente.

Por exemplo, você pode criar uma automação para uma campanha futura e deixá-la desativada até o momento de usar.

Condições disponíveis

As condições definem quais cards devem executar a automação.

Algumas condições comuns são:

Sempre: a automação roda para qualquer card que passar pela etapa.

Atributo personalizado do card: executa quando um campo personalizado possui determinado valor.

Card sem agente atribuído: executa apenas se o card ainda não tiver responsável.

Possui conversa vinculada: executa apenas se o card estiver conectado a uma conversa.

Status do card: executa conforme o status do card.

Prioridade do card: executa conforme a prioridade configurada.

Valor do card: executa comparações com o valor do card.

Checklist obrigatório completo: executa apenas se o checklist exigido estiver concluído.

Contato possui tag: executa quando o contato já possui uma tag específica.

Atributo personalizado da conversa: executa com base em campos da conversa.

Atributo personalizado do contato: executa com base em campos do contato.

Ações disponíveis

As ações definem o que será feito quando a condição for atendida.

Algumas ações disponíveis são:

Atribuir agente: define um responsável pelo card.

Limpar agentes atribuídos: remove os responsáveis atuais.

Adicionar tag ao contato: aplica uma tag no contato vinculado.

Remover tag do contato: remove uma tag do contato.

Atualizar status do card: altera o status do card.

Atualizar prioridade do card: altera a prioridade do card.

Atualizar atributo personalizado do card: grava ou altera um campo customizado.

Atualizar atributo personalizado da conversa: altera um campo da conversa vinculada.

Adicionar nota interna: cria uma nota privada para o time.

Notificar equipe: envia uma notificação interna.

Mover para etapa: move o card para outra etapa do mesmo funil.

Mover para funil: move o card para outro funil e etapa.

Enviar webhook: chama uma URL externa com dados do card.

Quando as automações são executadas?

As automações da etapa são avaliadas quando o card passa pela etapa e também quando alterações relevantes fazem o card atender às condições configuradas.

Por exemplo:

Quando o card entra em uma etapa.

Quando o card é movido entre etapas.

Quando informações do card são atualizadas.

Quando atributos, status, prioridade, agente ou conversa vinculada mudam.

Ordem de execução

Se houver várias regras configuradas na mesma etapa, o sistema avalia cada uma delas conforme a lista de automações salvas.

Por isso, é importante organizar as regras de forma lógica.

Por exemplo, se uma automação atualiza a prioridade do card e outra depende dessa prioridade, a ordem pode influenciar o resultado esperado.

Cuidados ao usar automações

Evite criar regras conflitantes.

Não configure duas automações tentando mover o mesmo card para lugares diferentes ao mesmo tempo.

Use nomes de tags e atributos de forma padronizada.

Teste regras novas com poucos cards antes de usar em escala.

Revise automações antigas quando o processo comercial mudar.

Diferença entre Automações da Etapa e Follow Up Agendado

As Automações da Etapa executam ações com base em condições do card.

Já o Follow Up Agendado envia mensagens com base no tempo em que o card permanece em uma etapa.

Em resumo:

Automações da Etapa: executam ações quando condições são atendidas.

Follow Up Agendado: envia mensagens depois de determinado tempo na etapa.

Os dois recursos podem ser usados juntos.

Por exemplo:

Ao entrar na etapa, uma automação atribui um agente.

Depois de 1 hora sem resposta, o Follow Up Agendado envia uma mensagem.

Depois de 1 dia, outro follow-up é enviado ou gerado por IA.

Boas práticas

Comece com automações simples.

Use a condição Sempre apenas quando a ação realmente deve ocorrer para todos os cards.

Prefira regras específicas para evitar efeitos inesperados.

Documente internamente o objetivo de cada automação.

Use notas internas para orientar o time sem impactar o cliente.

Combine automações com tags para segmentar contatos automaticamente.

Use webhooks para integrar o Kanban com ferramentas externas.

Resumo

As Automações da Etapa ajudam a transformar o Kanban em um fluxo operacional mais inteligente.

Com elas, você pode atribuir responsáveis, atualizar dados, aplicar tags, criar notas, notificar equipes, mover cards e integrar sistemas externos automaticamente.

Ao configurar boas condições e ações bem definidas, o time economiza tempo, reduz esquecimentos e mantém o processo mais organizado.

7. Como funciona a função de Ofertas no Kanban para Chatwoot

Fonte: https://kanbanparachatwoot.com.br/como-funciona-a-funcao-de-ofertas-no-kanban-para-chatwoot/

A função de Ofertas permite registrar propostas, pacotes, planos, produtos ou oportunidades comerciais diretamente dentro do card do Kanban.

Ela foi criada para ajudar equipes comerciais e operacionais a acompanharem não apenas o estágio do atendimento, mas também o que está sendo oferecido ao cliente, qual o valor envolvido e quais opções fazem parte da negociação.

O que são Ofertas?

As Ofertas são registros vinculados a um card do Kanban. Elas representam algo que está sendo apresentado ou negociado com o contato.

Dependendo do seu tipo de operação, uma oferta pode representar:

Uma proposta comercial.

Um produto.

Um plano.

Um pacote de serviços.

Uma condição especial.

Uma oportunidade de venda.

Um orçamento.

Ou seja, a função não precisa ser usada apenas como “oferta” no sentido tradicional. Ela pode se adaptar ao vocabulário e ao processo da empresa.

Como a função se integra ao produto

As Ofertas fazem parte da experiência do Kanban e ficam conectadas aos cards, etapas, valores e processos comerciais.

Na prática, isso permite que o time visualize o contexto da negociação sem sair do fluxo principal de trabalho.

Por exemplo, ao abrir um card, o usuário pode consultar:

Quais ofertas estão vinculadas ao contato ou à oportunidade.

Qual produto ou pacote está sendo negociado.

Qual o valor da oferta.

Quais opções foram apresentadas.

O histórico e o status da negociação.

Com isso, o Kanban deixa de ser apenas um quadro de etapas e passa a concentrar também informações comerciais importantes.

Por que usar Ofertas?

A função de Ofertas ajuda a organizar o processo comercial e reduzir informações espalhadas em mensagens, planilhas ou anotações manuais.

Com ela, a equipe consegue:

Padronizar propostas e pacotes.

Registrar valores de forma estruturada.

Entender rapidamente o que está sendo vendido ou negociado.

Acompanhar oportunidades por card.

Facilitar análises futuras sobre vendas, propostas e conversões.

Dar mais contexto para o atendimento e para as automações.

Personalização do termo “Ofertas”

Um ponto importante é que o termo Ofertas pode ser alterado conforme a necessidade da empresa.

Isso significa que você pode trocar o nome exibido no sistema por um termo mais adequado ao seu processo.

Por que mudar o nome?

Nem toda empresa chama suas oportunidades comerciais de “ofertas”.

Algumas trabalham com propostas, outras com produtos, pacotes, planos ou inscrições.

Ao permitir mudar esse termo, o sistema se adapta ao vocabulário da operação, tornando a experiência mais natural para os usuários.

Por exemplo:

Uma clínica pode usar o termo Tratamentos.

Uma escola pode usar o termo Cursos.

Uma agência pode usar o termo Propostas.

Uma empresa SaaS pode usar o termo Planos.

Uma imobiliária pode usar o termo Imóveis.

Como as Ofertas ajudam no processo comercial

Quando uma oferta está vinculada ao card, o time ganha clareza sobre o contexto da negociação.

Isso ajuda em perguntas como:

O que foi apresentado para este cliente?

Qual valor está sendo negociado?

Quais opções o cliente recebeu?

Este card representa qual produto, plano ou pacote?

Qual oportunidade está em andamento?

Essas informações tornam o atendimento mais rápido e reduzem a dependência de memória ou anotações soltas.

Integração com o Kanban

A função de Ofertas se conecta diretamente ao fluxo do Kanban.

Isso permite acompanhar a evolução da negociação conforme o card muda de etapa.

Relação com valores e relatórios

Quando as Ofertas possuem valores associados, elas ajudam a alimentar a visão comercial do Kanban.

Com isso, fica mais fácil acompanhar:

Valor potencial em negociação.

Valor por etapa.

Oportunidades abertas.

Propostas em andamento.

Negociações ganhas ou perdidas.

Esse tipo de estrutura ajuda a transformar conversas e cards em dados úteis para gestão.

Boas práticas

Defina um nome claro para a função conforme o vocabulário da empresa.

Cadastre ofertas, produtos ou pacotes com nomes padronizados.

Use valores quando fizer sentido para o processo comercial.

Atualize a oferta conforme a negociação evoluir.

Evite criar registros duplicados para o mesmo produto ou pacote.

Combine Ofertas com etapas bem definidas no Kanban.

Resumo

A função de Ofertas permite registrar o que está sendo vendido, proposto ou negociado dentro do card do Kanban.

Ela se integra ao fluxo comercial, facilita o acompanhamento das oportunidades e dá mais contexto para o time durante o atendimento.

Além disso, o termo “Ofertas” pode ser alterado para o nome que fizer mais sentido para a operação, como Propostas, Produtos, Planos, Pacotes, Orçamentos, Serviços ou qualquer outro termo desejado.

Com essa flexibilidade, o Kanban se adapta melhor ao processo real de cada empresa.